財務規劃知能速修班

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理財規劃過程會需要退休、稅法、保險、投資等專業知識, 也要了解理財規劃的流程、電腦程式的運用、個案財務資訊的分析診斷....等等, 對於沒有財務規劃基礎訓練者, 可以先上此課程培養基礎專業。

邀請在財務規劃具相當專業與實務經驗之CFPR (理財規劃認證顧問Certified Financial Planner)
國際證照講師, 講授如何把財務規劃相關專業落實在客製化理財服務之過程, 協助財務規劃顧問順利轉型,
為社會大眾提供 更有價值的理財服務!

課程大綱:
1. 財務規劃顧問使命價值與市場區隔呈現
2. 財務規劃諮詢客戶約訪實務: 電話約訪、首次面談
3. 如何進行財務診斷: 問診面談方向與重點掌握
4.『分析診斷個案財務資訊』理財計畫建議書要怎麼寫
5. 報告書如何呈現: 結案策略及規劃建議 


課程場次 

地點: 中國文化大學-推廣教育部大新館.台北市延平南路127號208R




































課程分類       課   程          時   間       日   期    備       註
大眾課程 理財心主張 2小時, 19:00PM~21:00PM   6/19(二),7/5(四), 7/20(五)      7月份地點未定
理財藍圖DIY 6小時, 10:AM~17:00PM 7/7, 7/21 7月份地點未定
財務顧問專業培訓課程 邁向客制化理財服務時代 2小時, 19:00PM~21:00PM   6/14(四), 6/27(四), 7/11(三), 7/26(四) 7月份地點未定
財務規劃知能速修班 3天, 21小時   有開其他專班, 請再來信確認
個人財務規劃服務實務訓練班 4天, 28小時   有開其他專班, 請再來信確認

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課程時數:3天(21個小時)


課程費用:5,000元



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問與答

上課內容發問人:楊晨宜2012/05/25 10:40:13
請問這堂課中都會教到基本的退休、稅法、保險、投資等專業知識嗎?






  • 1

商品退貨


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